Cirsa Finance International, subsidiaria luxemburguesa de la compañía española de juegos de azar Cirsa, emitió bonos por 717,6 millones de dólares (615 millones de euros al 2 de noviembre) en el mercado internacional.
Para ello contó con asesoría de Simpson Thacher & Bartlett – Reino Unido (Londres), en las áreas de mercado de capitales y crédito; Garrigues – España (Barcelona), en la debida diligencia de las sociedades que conforman el Cirsa, así como en la revisión de los aspectos legales de derecho español del folleto y de las garantías reales que respaldan la colocación, y Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá).
Linklaters, que evitó comentar sobre la transacción, y Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá) aconsejaron a Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays Bank Ireland, Credit Suisse Securities (Europe), Jefferies International y UBS, London Branch) como compradores iniciales.
La oferta se realizó de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y concluyó el 27 de septiembre. Los valores devengan una tasa fija de 4,5 %, vencen en 2027 y están garantizados por Cirsa Enterprises y Gaming & Services de Panama, entre otros.
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A través de esta transacción, la empresa obtuvo ingresos para reembolsar y cancelar la totalidad de los préstamos de 63,8 millones de dólares (55 millones de euros) en virtud de la segunda línea de crédito rotatorio de Cirsa, provista en 2019 por Deutsch Bank, London Branch y por Barclays Bank en 2019 y con vencimiento el 31 de diciembre de este año. Además, rescatará sus obligaciones negociables denominadas en dólares -a tasa de 7,875 % y con vencimiento en 2023- y una parte de los bonos sénior garantizados -a tasa de 6,25 % denominados en euros con vencimiento en 2023- emitidos en 2018. El remanente lo destinará para propósitos corporativos generales.
La empresa sigue apostando a una normalización de la actividad ante el impacto positivo de la vacunación contra el COVID-19, especialmente en el levantamiento de las restricciones de aforo y horarios que han afectado su negocio desde el inicio de la pandemia.
Al cierre del primer trimestre operaba 151 casinos, más de 82.000 máquinas tragamonedas, 79 salas de bingo, 237 salones y casi 3.000 puntos de apuestas deportivas en países de Europa, África y América Latina. La compañía también diseña y fabrica máquinas tragamonedas y sistemas de gestión de salas de juego e interconexión de máquinas, aparte de contar con licencias de juegos en línea en España y Colombia.
Asesores legales
Asesores de Cirsa Enterprises, S.L.U.:
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Simpson Thacher & Bartlett – Reino Unido (Londres): Socios Gil J. Strauss y Antti Pesonen. Asiociados Srishti Gupta, Melchor Alvarez de Mon, Si Sun y Emma Lynam.
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Garrigues – España (Barcelona): Socios Daniel González Pila y Gonzalo Mariano García-Fuertes Iglesias. Asociada sénior Aurora Sánchez Palacio. Asociados Alejandro Ramón Contreras y Raquel Gómez Muñoz.
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Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá): Socio Roberto Vidal.
Asesores de Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank Ireland PLC; Credit Suisse Securities (Europe) S.A.; Jefferies International Limited y UBS AG, London Branch):
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Linklaters
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Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá): Socio Fernando Linares.
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