El gestor de activos Mexico Infrastructure Partners (MIP), a través de un fideicomiso de adquisición de propósito especial, obtuvo fondos por un monto de 6.600 millones de dólares de bancos de desarrollo y comerciales para financiar la compra de 13 plantas eléctricas que eran propiedad de Iberdrola y pasaron a manos del Gobierno mexicano, a través del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin).
Recibió un financiamiento garantizado de USD 4.200 millones, conformado por una línea de crédito puente sindicada por USD 1.400 millones de Barclays, BBVA México, Banco Santander y SMBC, una línea de crédito sindicada a plazo por USD 2.500 millones de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin) y una línea de carta de crédito por USD 300 millones de Bancomext, BBVA México y Nafin.
Además, obtuvo una contribución de capital de USD 2.400 millones de dólares del Fonadin. También cuenta con coberturas por USD 600 millones.
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La transacción concluyó el 26 de febrero. En esta intervinieron Greenberg Traurig - México (Ciudad de México), Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) en representación del fideicomiso financiero administrado por MIP.
White & Case - México (Ciudad de México) y Estados Unidos (Miami) atendió a Banobras y a Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Milbank - Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México) asistieron a Nafin, Bancomext, BBVA México, Santander México, Barclays y SMBC, mientras que Holland & Knight - México (Ciudad de México) representó a UMB Bank, subsidiaria de UMB Financial Corporation, en su carácter de agente administrativo de los prestamistas.
Los créditos están garantizados por las centrales eléctricas, incluidos los inmuebles donde se ubican y los equipos auxiliares, así como los flujos de efectivo generados por las mismas. La documentación de garantía incluye una sofisticada estructura en cascada para asignar flujos de efectivo para pagar la deuda, financiar reservas y contribuir a los gastos operativos y de capital de las plantas.
El portafolio adquirido se compone de 12 centrales de ciclo combinado y un parque eólico con una capacidad conjunta de 8.539 megavatios. La transacción fue suscrita en abril de 2023 por USD 6.000 millones, monto que fue ajustado a USD 6.270 millones al cierre, el 26 de febrero, una vez que fue autorizada, con condiciones, por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Además, es considerada la más grande y compleja operación en la historia del sector energético de México desde su privatización.
Se calcula que luego de concretarse esta transacción, el Gobierno mexicano, incluyendo a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), genera 54 % de la energía eléctrica del país. El portafolio adquirido será operado por CFE.
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Asesores legales
Asesores de Mexico Infrastructure Partners FF, S.A.P.I. de C.V. :
- Greenberg Traurig - México (Ciudad de México): Socios José Antonio Butrón, Gabriela Palomino, Miguel Flores y Erick Hernández. Asociados Luis Torres y Luis Akle. Asistentes legales Natalia Mejía, Diana Cortés y Paula de Uriarte.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Manuel Silva, Jorge Juantorena, Deborah North, Matthew Brigham, Chase Kaniecki, Beau Sterling . Asociados José Andrés de Saro, Alejandro Martínez-Inzunza, Elizabeth Hamilton, Sean Kwon, Victoria Ju, Samuel Chang Abogados internacionales José Eduardo Coronado y Stephanie Plata. Asistente legal Mingyu Tangy.
- Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México): Socios Gabriel del Valle Mendiola, Asaf Jiménez Adorno, Brenda Rogel Salgado y Oscar A. López Velarde. Asociados Ada Paulina Castillo Rodríguez, Diego Guerrero Segura, Fernando Caballero Gout, Héctor Vázquez Mora, Javier Camacho Piedra, Miranda Jonane Suzan Rodríguez y Samantha Maasberg López.
Asesores de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (Banobras) y Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin):
- White & Case - México (Ciudad de México): Socios Francisco de Rosenzweig, Narciso Campos Cuevas, Juan Ruenes y Juan Carlos Llorens Rojas. Asociados Christopher Bergan, Santiago Puente, Alberto de Villa Albarrán, José Daniel Franco, Gustavo Neyra y Aida Fernández Laez.
- White & Case - Estados Unidos (Miami): Socio Sean Goldstein. Asociada Joselyn González-Castillo.
Asesores de Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin); Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext); BBVA México; Santander México; Barclays y SMBC:
- Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socios Roland Estevez, Carolina Walther-Meade, Carlos T. Albarracín y John Williams. Consejero especial Andrés Osornio Ocaranza. Asociado sénior Daniel Ríos Zertuche. Asociados Sofia Duclaud, Ana Bueno, Sebastián León Núñez, Fernando Quezada Treviño y Devan Zorn y Serge Holodny. Abogado internacional Jerónimo Amenábar V.
- Galicia Abogados (Ciudad de México): Socios Francisco Fernández Cueto, Carlos de Maria y Campos, Maurice Berkman, Carlos Escoto, Octavio Canton, Juan Carlos Burgos, Daniel Amezquita, Rodrigo Zamora, Federico Scheffler y Eugenio Sepúlveda. Asociados sénior Pilar García, César Díaz Sacal, German Fernandez, Sofía Montes de Oca, Sebastián Ayza, Lucía Manzo, Tannia Mendoza, Sofia Jurado, Ivan Valdespino y Andrés Caro. Asociados Juan Riestra, Nicolás Marvan, Lizzy García de Acevedo, Ana Paulina Portilla, Pilar Manzaneque, María José Aragón, Guillermo Garza, Verónica Palacios, Jimena Robles, Alberto Villarreal y Paula Duque. Pasantes César Parada, Mabel Saenz y Pamela Suárez.
Asesores de UMB Bank, N.A.:
- Holland & Knight - México (Ciudad de México): Socio Peter Baumgaertner. Consejero sénior Aldo González. Asociada Rosa María Cuevas.
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