La Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) completó, el 7 de marzo, la emisión de obligaciones negociables Clase 3 por 95,7 millones de dólares, a una tasa fija del 9,75%, integradas en efectivo en dólares estadounidenses y/o en especie mediante la entrega de obligaciones negociables Clase 2, y las obligaciones negociables Clase 4, por 4,1 millones de dólares, pagaderas en pesos y poseen una tasa de interés variable compuesta por la Tasa Badlar Privada más un margen del 5 %.
Balanz Capital Valores S.A.U., Global Valores S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. actuaron como agentes colocadores y organizadores, junto con otros agentes como Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A.U, Adcap Securities Argentina S.A, Cocos Capital S.A., PP Inversiones S.A., Invertironline S.A.U., Bull Market Brokers S.A., e Inviu S.A.U.
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Las obligaciones negociables cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Edenor destinará los fondos para invertir en proyectos de infraestructura, incluyendo el desarrollo e implementación del plan de inversiones requerido por el marco normativo vigente.
Marval O’Farrell Mairal asesoró a Edenor y Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor legal de los colocadores, que también contaron con asesoramiento legal interno.
Asesores legales
Asesores de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.:
- Abogados in-house: María José Pérez Van Morlegan, Federico Ponelli y Sabrina Belén Hernández.
- Marval O'Farrell Mairal: Socios Javier Etcheverry Boneo y Sergio Tálamo. Asociados Martín I. Lanús y Juan Francisco Vignati Otamendi.
Asesores de Balanz Capital Valores S.A.U., Global Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A.U, Adcap Securities Argentina S.A, Cocos Capital S.A., PP Inversiones S.A., Invertironline S.A.U., Bull Market Brokers S.A., e Inviu S.A.U.:
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz. Asociados Lucía Viboud Aramendi, Teófilo Trusso y Juan Francisco Tineo.
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