AES Dominicana Renewable Energy S.A. (ADRE), Agua Clara S.A.S e I.E. DR Projects I, S.R.L. recibieron un préstamo A/B para financiar proyectos de energía renovable no convencional en República Dominicana.
El financiamiento sindicado, por 368 millones de dólares, es considerado el más grande destinado a este tipo de proyectos en el Caribe. El mismo consta de USD 37 millones de BID Invest y USD 331 millones movilizados de 21 instituciones financieras.
Clifford Chance - Estados Unidos (Washington, D.C y Nueva York) y Pellerano Nadal (Santo Domingo) asesoraron a BID Invest, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex), JP Morgan Chase Bank N.A. y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), como joint lead arrangers y bookrunners en esta transacción, que fue divulgada el 22 de noviembre.
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Supimos de la participación de NautaDutilh y Paul Hastings por parte de las prestatarias, pero al momento de publicar esta nota no pudimos confirmar la información.
Los fondos obtenidos por el grupo de empresas se utilizarán para financiar el diseño, construcción, operación y mantenimiento de tres proyectos solares totalmente nuevos por un total de 240 MW de capacidad instalada, que respaldarán la estrategia de descarbonización de AES Corp., casa matriz de ADRE, además de diversificar la matriz energética del país y la creación de puestos de trabajo. Los recursos también se destinarán al refinanciamiento de instalaciones existentes relacionadas con parques eólicos y solares con una capacidad instalada conjunta de 150 MW.
“Hemos evitado 19.8 millones de toneladas de CO2 en 26 años y buscamos alcanzar cero emisiones netas para 2040. Este financiamiento respalda la independencia financiera de nuestros activos renovables y contribuirá a los objetivos de desarrollo sostenible de la República Dominicana”, informó la empresa en un comunicado.
AES está presente desde 1997 en República Dominicana, donde opera una terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) y genera energía eléctrica convencional y renovable.
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Asesores legales
Asesores de BID Invest; JP Morgan Chase Bank, N.A.; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y The Bank of Nova Scotia:
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Clifford Chance - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Fabricio Longhin, Avrohom Gelber, Darren Littlejohn, Hugo Triaca y Paul Koppel. Consejeros Kate McCarthy y Patricio Abal. Asociados Mariana Gutiérrez Ruiz, Brianna Jones Rich, Andrés Berry, David Rondon, Elizabeth Kennedy, Wei Bin Tan y Thomas Koh. Asistente legal extranjero Juan Andrés Bosch Muñoz.
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Pellerano Nadal (Santo Domingo): Socia Marielle Garrigó. Asociado sénior Eduardo Pellerano.
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