El productor brasileño de acero Gerdau vendió su participación de 49, 85 % en Gerdau Diaco y de 50 % en Gerdau Metaldom por 325 millones de dólares. Las empresas operan instalaciones industriales dedicadas a la producción de acero largo, principalmente en Colombia y República Dominicana, aunque también tienen presencia en Costa Rica y Panamá. En Colombia, la adquisición también incluye a Cyrgo, empresa distribuidora de materiales de construcción, y Kbina.
El comprador es Inicia, gestor de activos con operaciones en el norte de América Latina y sede en Santo Domingo, además de socio de Gerdau en Gerdau Diaco y Gerdau Metaldom, en esta última con una relación de más de nueve años. En la compra Inicia se apoyó en DLA Piper Martínez Beltrán - Colombia (Bogotá), DLA Piper - Estados Unidos (Miami), Campos Mello Advogados (en asociación con DLA Piper) - Brasil (São Paulo) y OMG (Santo Domingo), que también atendieron a la compradora en la operación de financiamiento sindicado de la adquisición y para pagar deuda pendiente, que se realizó en paralelo por un monto de 330 millones de dólares incluyendo un tramo en pesos dominicanos.
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Gerdau se asesoró con Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) en la firma del acuerdo vinculante definitivo, de fecha 16 de enero. Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York) apoyó a los bancos.
Las empresas adquiridas por Inicia poseen activos que incluyen fábricas de acero largo. Con esta negociación el gestor de activos planea consolidar su presencia en la industria siderúrgica en el norte de América Latina.
La finalización de la transacción está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la aprobación regulatoria de las autoridades de competencia colombianas. La misma se proyecta para este semestre.
Gerdau dijo que se enfocará en sus activos con mayor potencial de generación de valor a largo plazo, mientras que los recursos obtenidos con la venta de Gerdau Diaco, Gerdau Metaldom y subsidiarias los utilizará para ejecutar su programa Capex.
Gerdau Diaco tiene presencia en Bogotá y varios departamentos de Colombia a través de oficinas de ventas, centros de distribución, plantas de producción de aceros largos y centros de reciclaje de chatarra ferrosa.
Desde 1967 Gerdau Metaldom brinda productos y servicios para la construcción civil y metálica, así como de ferretería, herrería e industrial.
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Asesores legales
° Operación 1 (compraventa)
Asesores de Inicia:
- DLA Piper - Colombia (Bogotá): Socios Felipe Quintero y Andrés González.
- DLA Piper - Estados Unidos (Miami): Socios Francisco Cerezo, María Claudia Martínez y Sebastián Lora. Asociados sénior Daniela Duarte, Carlos Guzman, Tomás Posada y Juan Pablo Fernández. Asociada Joseline Rodríguez.
- Campos Mello Advogados (en asociación con DLA Piper) - Brasil (São Paulo): Asociada sénior Adriana Pagés.
- OMG (Santo Domingo): Socios Leonel Melo, Esperanza Cabral, Gloria Gassó y Ana Taveras. Asociados sénior María Alejandra Gómez y Alexander Troncoso. Asociada Nathalie García.
Asesores de Gerdau S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Todd Crider, Borja Marcos e Ismael Durán. Asociado Marcelo Lorenzen.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Asociada Susan Uquillas
° Operación 2 (financiamiento):
Asesores de Gerdau Metaldom, S.A., Four Bells Resources Inc. y Diaco Pamco SPV 1, S.A.:
- DLA Piper - Colombia (Bogotá): Socios Felipe Quintero y Andrés González.
- DLA Piper - Estados Unidos (Miami): Socios Francisco Cerezo, María Claudia Martínez y Sebastián Lora. Asociados sénior Daniela Duarte, Carlos Guzman, Tomás Posada y Juan Pablo Fernández. Asociada Joseline Rodríguez.
- Campos Mello Advogados (en asociación con DLA Piper) - Brasil (São Paulo): Asociada sénior Adriana Pagés.
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OMG (Santo Domingo): Socios Leonel Melo y Esperanza Cabral. Asociada sénior Aldana Fernández. Asociado Alejandro Lama.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y The Bank of Nova Scotia:
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Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo Triaca, Avrohom Gelber y Paul Koppel. Asociados Andrés Berry, Fernando Liu y Lucía Guardone. Asistente legal extranjero Juan Andrés Bosch Muñoz.
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Brigard Urrutia (Bogotá): Socios César Felipe Rodríguez Parra, Andrés Hernández De León y Tomás Holguín Mora. Directora Cristina Román Gaitán. Asociados Santiago Jaramillo y Jorge Pablo Velasco Borda.
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