Vibra Energia adquiere el 50 % restante de Comerc

Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., Christopher Alexander Vlavianos vendieron una participación del 50 % en Comerc Participações (Comerc Energia), una de las mayores generadoras de energía renovable de Brasil, a Vibra Energia por 672,5 millones de dólares (3.525 millones de reales al 30 de agosto), sujeto a ajustes. 

Con esta adquisición Vibra Energia consolida la propiedad de Comerc, donde poseía 50 % desde 2022 y tenía la opción de comprar el restante 50 % hasta 2026.

Las partes firmaron un acuerdo de compraventa el 21 de agosto con la intervención de Lefosse Advogados en representación de la compradora y de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados por parte de los vendedores.

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Después de la debida diligencia, a cargo de J.P. Morgan, Comerc fue valorada en 1.283,8 millones de dólares ( 7.050 millones de reales), con 2,1 GW en operación. 

Se espera que la transacción se complete en el primer trimestre de 2025, una vez que sea autorizada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).

Con 23 años en el mercado, Comerc es considerada una de las más grandes comercializadoras de energía de Brasil. Sus ingresos provienen en buena medida del negocio de generación de energía renovable distribuida y centralizada. En 2023 operaba 78 plantas solares y alcanzó una capacidad instalada de 2 GW.

Vibra Energia proyecta consolidarse como una de las mayores plataformas multienergéticas de Brasil con participación en el negocio de estaciones de servicio, productos químicos, lubricantes y energía renovable. 

Asesores legales

Asesores de Vibra Energia S.A.:

• Lefosse Advogados: Socios Marcelo Tourinho, Aloizio Lima, Pedro Dante, Bruno Crispim, Jayme Freitas y Milena Mundim. Consejero Alexandre Barbosa. Asociados Fabiana Ukei, Lais Sousa, Leonardo Gaspar, Luana Rios, Giulia Caruso, Renato Edelstein, Antonio Haddad, Elmiro Chiesse y Guilherme Garcia.

Asesores de Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., Christopher Alexander Vlavianos y Comercio Participações S.A. (Comerc Participações):

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados:  Socios Víctor Gelli Cavalcanti y Domingos Fortunato. Abogada Mayara Pereira de Medeiros.