17/07/2024
Vale Overseas Limited, subsidiaria de la brasileña Vale, emitió notas globales por 1.000 millones de dólares con cupón anual de 6,400 % y plazo de 30 años (con vencimiento en 2054) en el mercado internacional.
En la transacción que cerró el 28 de junio, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton asesoró a la emisora y a su casa matriz, que actuó como garante de los valores.
BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y MUFG Securities Americas Inc. actuaron como coordinadores globales y colocadores conjuntos de los bonos, este último rol lo compartieron con BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A. y UBS Securities LLC.
Los recursos obtenidos en la colocación fueron destinados para financiar ofertas públicas simultáneas en efectivo de compra de tres series de pagarés emitidos por Vale Overseas con un tope de 500 millones de dólares, lanzadas el 25 de junio y liquidadas anticipadamente el 11 de julio. Además, la empresa destinará parte de los fondos para financiar el precio de rescate de sus notas garantizadas al 6,250 % con vencimiento en 2026 y fines corporativos generales.
Fundada en 1942, Vale actúa en los negocios minero, logístico, de energía y siderurgia.
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Asesores legales
Asesores de Vale S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Matthew Brigham. Asociados Michael Sims y Kathy Zhang.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socios Juan Giráldez y Jonathan Mendes. Asociados Silvia Fittipaldi, Raisa Reggiori y Jean Pontes.
Asesores de BMO Capital Markets Corp.; Citigroup Global Markets Inc.; Credit Agricole Securities (USA) Inc.; HSBC Securities (USA) Inc.; MUFG Securities Americas Inc.; BofA Securities, Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; Banco Bradesco BBI S.A. y UBS Securities LLC :
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Pinheiro Guimarães Advogados
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