Unacem Corp y su subsidiaria Unacem Perú refinancian deuda con préstamos quirografarios

Unacem Corp S.A.A. y Unacem Perú S.A. recibieron cuatro préstamos quirografarios de igual número de entidades financieras locales por un monto total de 442,8 millones de dólares (1.683 millones de soles al 6 de abril). La operación se desglosó de la siguiente forma:

° Préstamo quirografario de Banco BBVA Perú por 120,5 millones de dólares (PEN 458 millones).

° Préstamo quirografario de Scotiabank Perú S.A.A. de 118,4 millones de dólares (PEN 450 millones).

° Préstamo quirografario del Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank por USD 144,7 millones (PEN 550 millones).

° Préstamo quirografario provisto por Banco de Crédito del Perú (BCP) por 59,2 millones de dólares (PEN 225 millones). 

Cuatrecasas - Lima representó a las empresas beneficiarias de los créditos.

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Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú asesoró a Banco BBVA Perú, Banco Internacional del Perú S.A.A., Scotiabank Perú S.A.A. y a Banco de Crédito del Perú (BCP) en la preparación, ejecución y otorgamiento de los préstamos. Las partes recibieron apoyo de sus respectivos equipos legales internos.

El desembolso de los fondos se realizó el 31 de marzo. Las prestatarias planean usar los recursos obtenidos a través de esta operación para refinanciar deuda.

Con una trayectoria de más de 100 años, Unacem fabrica cemento y clinker en sus plantas ubicadas en Lima y Tarma, en Perú.

Asesores legales

° Operación 1 (Préstamos quirografarios de Banco BBVA Perú, Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank y Scotiabank Perú)

Asesores de Unacem Corp S.A.A. y Unacem Perú S.A.:

• Abogados in-house: José Luis Perry Gaviño y Renzo Castagnino Abásolo.
• Cuatrecasas - Lima: Socios Oscar Trelles y Kiomi Osorio. Asociado Luis Olazábal.

Asesores de Banco BBVA Perú, Banco Internacional del Perú S.A.A. y Scotiabank Perú S.A.A.:

• Abogado in-house de Banco BBVA Perú: Mateo Lanata.
• Abogada in-house de Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank: Viviana Tapia.
• Abogado in-house de Scotiabank Perú S.A.A.: Dereck Ricketts.
• Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú: Socio Marco Alarcón. Asociada Mikela Echeandía.

° Operación 2 (Préstamo quirografario de BCP)

Asesores de Unacem Corp S.A.A. y Unacem Perú S.A.:

• Abogados in-house: José Luis Perry Gaviño y Renzo Castagnino Abásolo.
• Cuatrecasas - Lima: Socios Oscar Trelles y Kiomi Osorio. Asociado Luis Olazábal.

Asesores de Banco de Crédito del Perú (BCP):

• Abogada in-house: Melissa Calderón.
• Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú: Socio Alonso Miranda y Mikela Echeandía.