Lion Hill Capital 2, de origen panameño y dueña de Supermercados Xtra, registró ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá bonos corporativos (sénior y subordinados), que serán ofrecidos por hasta 80 millones de dólares en series múltiples. La operación cerró el 27 de diciembre.
Los bonos sénior están garantizados por un fideicomiso con Banistmo Investment, asociada de Banistmo, que incluye como bienes fiduciarios algunos locales comerciales arrendados por Supermercados Xtra, y la cesión de los cánones de arrendamiento sobre dichos inmuebles. Los títulos subordinados no estarán garantizados mientras existan series sénior en circulación.
Morgan & Morgan, única firma en participar en la operación, actuó como asesor legal de Banistmo.
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La primera emisión fue por 44 millones de dólares y tasa variable SOFR a partir del noveno trimestre más el 3,5 % anual, colocada en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) con vencimiento en 2032. Los fondos recibidos serán usados en el otorgamiento de créditos a la empresa King's Land 2, compañía afiliada a la emisora, y el producto de los créditos se utilizará en el pago de una deuda existente.
La operación obtuvo una calificación de "PAA", con perspectiva estable, por parte de Pacific Credit Rating.
Supermercados Xtra es una cadena de venta al detal de alimentos y bebidas con sucursales en diferentes zonas de Panamá. Recientemente, registró 12.500.000 acciones ordinarias en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá, que fueron vendidas a 250 nuevos inversionistas por un monto total de 45,6 millones de dólares.
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Asesores legales
Asesores de Banistmo, S.A.:
- Morgan & Morgan: Socios Ricardo Arias y Kharla Aizpurúa Olmos. Asociada sénior Ana Carolina Castillo Solís.
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