El Ministerio de Hacienda de República Dominicana colocó bonos soberanos en el mercado internacional por 1.266 millones de dólares, con cupón de 4,875% y vencimiento en 2032. Se trata de una emisión adicional a la realizada en septiembre pasado por 1.800 millones de dólares. En simultáneo, recompró bonos por 1.259,9 millones de dólares con vencimiento en 2021, 2024, y 2025.
Cleary Gottileb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil), que ha asistido a República Dominicana en emisiones anteriores, también la representó en esta transacción que concluyó el 14 de diciembre.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales y tributos, y Pellerano Nadal (Santo Domingo) asistieron a J.P. Morgan Securities y Citigroup Global Markets como suscriptores de la emisión y como deal managers en la recompra. Cleary Gottlieb resaltó que esta transacción constituyó la primera oferta de República Dominicana para comprar pagarés en circulación emitidos en los mercados internacionales de capitales.
Para el Ministerio de Hacienda, la operación le otorga mayor flexibilidad al reducir en 427 millones de dólares las obligaciones de pago para 2021. Además, le permite destinar los fondos para proyectos sociales considerados prioritarios, de acuerdo con lo que señaló en un comunicado. La disminución del servicio de deuda para el período 2021-2025 se calcula en 1.132 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores del Ministerio de Hacienda de República Dominicana:
- Cleary Gottileb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason R. Factor. Asociados Ignacio Lagos y Sofia Falzoni. Asistente legal Drew Schaefer.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan E. Cantor. Asociada internacional Laura Ribero. Asociado Brian Mendick.
- Pellerano Nadal (Santo Domingo): Socio director Luis Rafael Pellerano. Asociado Eduardo Pellerano.
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