05/03/2025
Raízen Fuels Finance S.A. colocó bonos en dos tramos en el mercado internacional por un monto total de 1.750 millones de dólares. La operación se desglosa de la siguiente forma:
- Bonos por 1.000 millones con vencimiento en 2037 y un cupón de 6,70 %.
- Bonos verdes por USD 750 millones con vencimiento en 2054 y un cupón de 6,95 %, adicionales a los emitidos el 5 de marzo de 2024.
Los títulos, que fueron emitidos de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense, están garantizados por Raízen S.A. y Raízen Energia S.A.
En paralelo con la oferta de bonos, Raizen Fuels recompró sus bonos en circulación al 5,300 % con vencimiento en 2027, también garantizados por Raízen y Raízen Energia.
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En la transacción, que cerró el 25 de febrero, Simpson Thatcher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Stocche Forbes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) apoyaron a Raízen y a sus subsidiarias. Milbank - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC como suscriptores en la emisión y como dealer managers en la oferta de compra en efectivo, que concluyó el 27 de febrero.
Además de financiar la operación de gestión de pasivos con los fondos obtenidos a través de la colocación de los bonos con vencimiento en 2037, Raízen destinará parte de los recursos al giro ordinario de sus negocios. Mientras que los ingresos netos recaudados por la vía de los bonos verdes adicionales los usará para invertir en proyectos y activos seleccionados de acuerdo con su marco de financiamiento verde.
Los valores recibieron calificación “BBB” por parte de Fitch Ratings y S&P, con grado de inversión.
Raízen produce azúcar y etanol. Además, distribuye combustibles, productos y servicios de la marca Shell en Brasil, Argentina y Paraguay.
Asesores legales
Asesores de Raizen Fuels Finance S.A., Raízen S.A. y Raízen Energia S.A.:
- Simpson Thacher & Barlett - Brasil (São Paulo): Socios Grenfel Calheiros y Paulo Cardoso. Asociados Raissa Fini y Doug Ogata.
- Simpson Thacher & Barlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jonathan Cantor.
- Stocche Forbes (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Henrique Filizzola y Eduardo Pereira. Asociados Ana Flávia Chaves y Vinícius Balmas.
Asesores de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Milbank - Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Asociadas Marina Carvalho Rodriguez, Lays Lima Dutra y Stefania Toschi.
- Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew Walker. Asociadas Michelle Song y Blake Rocks.
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Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociados Elena Carvalho Carraso y Henrique Sampaio H. P. da Costa. Asistente legal Lucas Consentino.
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