Pluspetrol Camisea y Pluspetrol Lote 56 debutan en el mercado internacional con emisión de bonos

Pluspetrol Camisea S.A. y Pluspetrol Lote 56 S.A., subsidiarias de la compañía peruana Pluspetrol, salieron al mercado internacional con su primera emisión de notas en la que recaudaron 500 millones de dólares. Los valores devengan un interés del 6,240 % y tienen como año de vencimiento 2036.

En esta transacción, que cerró el 3 de julio, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos  atendió a las coemisoras en conjunto con Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima).

Milbank - Estados Unidos y Brasil (São Paulo) y Miranda & Amado (Lima) representaron a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y JP Morgan Securities LLC como coordinadores globales y como colocadores, al igual que Scotia Capital (USA) Inc. en la operación realizada de conformidad con bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. Citibank, N.A. intervino como trustee.

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Las empresas destinarán los recursos recaudados al pago de deuda, así como a gastos de capital y operativos y a diversos propósitos corporativos generales.

Las notas emitidas cotizan en la Bolsa de Valores de Singapur.

Operador del consorcio Camisea, Pluspetrol se dedica a explorar y producir petróleo y gas desde 1994. Además de Perú, opera en Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay. Pluspetrol Camisea y Pluspetrol Lote 56 poseen una participación del 25 % en contratos de licencia relacionados con uno de los mayores campos productores de gas natural del Perú.

Asesores legales

Asesores de Pluspetrol Camisea S.A. y Pluspetrol Lote 56 S.A.

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos:
• Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Nydia Guevara y Fernando Molina. Asociado José Villafuerte.

Asesores de colocadores BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC. y Scotia Capital (USA) Inc:

• Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi, Andrew Walker y Joel Krasnow. Asociada Michelle Song. Abogada internacional Pamela Molina.
• Milbank LLP - Estados Unidos (São Paulo): Asociadas Alexia Raad y Elora Farias.
• Miranda & Amado (Lima): Socios Juan Luis Avendaño y Alberto Ventura. Asociados Gabriel Boucher, Luis Miguel Sánchez, Daniela Tramontana y Jeong Min Kim.