Petrobras realiza primera emisión en el mercado internacional de deuda en 2024 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a través de su filial Petrobras Global Finance B.V. (PGF), emitió bonos globales con cupón de 6,000 % con vencimiento en 2035 por 1.000 millones de dólares. Esta es la primera emisión de la estatal petrolera en los mercados internacionales en 2024. 

También lanzó ofertas públicas de adquisición en efectivo abreviadas simultáneas de seis series de sus bonos en circulación denominados en dólares estadounidenses.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - (Nueva York) representó a Petrobras en esta operación en la que actuó como garante. Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoró a los suscriptores: BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Morgan Stanley & Co. LLC. Está previsto que la transacción cierre el 13 de septiembre.

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Los ingresos netos provenientes de la oferta serán usados para financiar la operación de gestión de pasivos de la compañía, que también será liquidada el 13 de septiembre, y para propósitos corporativos generales, en caso de que haya un excedente. Los bonos recibieron calificación “BB” de S&P Global Ratings.

La anterior emisión de Petrobras Global Finance se concretó en julio de 2023.

Fundada en 1953, Petrobras opera en las industrias de petróleo, gas natural, petroquímica y fertilizantes.

Asesores legales

Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - (Nueva York): Socios Francesca Odell, Manuel Silva y Matthew Brigham. Asociadas Laura Daugherty, Rebecca Niederberger Martínez, Adriana De Bartolo y Jack Samuel. Asistente legal Juan Ignacio Leguízamo.

Asesores de BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC , Mizuho Securities USA LLC y Morgan Stanley & Co. LLC.:

• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Ricardo S. Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Gustavo Guedes Araújo. Asistente legal Ana Cecília Couto Villela Pedras.