Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles), Carey (Santiago de Chile) y Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo) representaron al gestor de activos Patria Investments en su combinación con Moneda Asset Management. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo), en asuntos fiscales, y Arendt & Medernach (Luxemburgo), en gestión de inversiones, también apoyaron a Patria.
La unión de los administradores de activos brasileño y chileno crea una plataforma de inversión en private equity, infraestructura y financiamiento en América Latina de 25.900 millones de dólares y el mayor administrador de Private Investments in Public Equities (PIPE) de la región.
Trascendió que Maples and Calder (Islas Vírgenes Británicas, Bermudas e Islas Caimán) también aconsejó a Patria Investments. Sin embargo, al cierre de esta nota la redacción no obtuvo respuestas.
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Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de fusiones y adquisiciones, impuestos y gestión de inversiones, y Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) representaron a Moneda.
Supimos que Walkers (Islas Vírgenes Británicas, Bermudas e Islas Caimán) y Guyer & Regules (Montevideo) también asesoraron a Moneda, pero con el primero tampoco se pudo confirmar y el segundo no estuvo disponible.
JP Morgan Chase (Estados Unidos) actuó como asesor financiero de Patria, mientras que Servicios Financieros Altis (Chile) atendió a Moneda en esta materia.
Abogados internos representaron a las partes de esta transacción, anunciada el 3 de septiembre.
Según lo acordado, los socios de Moneda recibirán un pago de 315 millones de dólares por esta operación, 128 millones de dólares en efectivo y 187 millones de dólares en acciones ordinarias Clase B de Patria. A ello se suma una compensación por beneficios después de 2023, sujeta a ciertos objetivos de ingresos y rentabilidad.
Patria espera que esta combinación de negocios mejore la oferta de productos, amplíe el alcance geográfico, diversifique las exposiciones cambiarias y mejore la distribución en beneficio de los clientes. Desde hace tres décadas, la empresa ofrece productos en las áreas de private equity, infraestructura, inmobiliario y financiamiento. Registrada en Islas Caimán, gestiona activos por 15.800 millones de dólares y tiene una cartera de más de 55 empresas y activos. A comienzos de este año, salió al mercado de capitales con una Oferta Pública Inicial (OPI) en la que recaudó 588 millones de dólares.
La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias, entre otras condiciones habituales, y se espera que concluya a finales de este año.
Fundada en 1993 y con foco regional, Moneda administra más de 10.000 millones de dólares en activos. La empresa tiene oficinas en Santiago y Nueva York. Este año absorbió a Larraín Vial en Perú para crear el fondo de deuda corporativa latinoamericana más grande del mundo, con activos por 2.300 millones de dólares. Hace un año, el gestor chileno vendió su filial argentina a Allaria Ledesma.
Carey también participó en estas transacciones:
-LATAM Airlines recibe crédito de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior
-Scotiabank Chile se consolida tras fusión con BBVA
-Codelco emite bonos para financiar proyectos estructurales
Asesores legales
Asesores de Patria Investments Ltd.:
- Abogada in-house: Mariana Berti.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles): Socios S. Todd Crider, Juan M. Naveira, Andrew B. Purcell, Brian Robbins y Peter Guryan. Consejera sénior Beate Krieger. Consejeros Amanda McGovern, Samuel Francis, Z. Charles Xu, Jodi Schneider y Jonathan Pall. Asociados Joshua Bernard, Enrique Guijosa Rincón, Manny M. Halberstam, Radhika Kshatriya, Maya Reeves, Stefan Golubovic, Caitlin Wood y Daniel Owsley. Asociada internacional Laura Ribero.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Pablo Iacobelli, Cristián Eyzaguirre, Matías Vergara y Manuel José Garcés. Asociados Jaime Carey Astaburuaga, José Pardo, Daniela Pfeffer, Carla Karzulovic, Pablo Albertz, Jorge Soto, Constanza Rivera, Brian Chernin de la Fuente, José Pedro Fuentealba y Nicolás Fontaine Cruzat.
- Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo): Socios Raúl Vairo y Diego Cuenca. Asociada
- Karina Souza.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Flavio Mifani y Gil Mendes. Abogado Rafael Amorim.
- Arendt & Medernach (Luxemburgo): Socia Michèle Eisenhuth. Consejera Geraldine Léonard. Asociado Antonio Ferreira.
- Maples and Calder (Islas Vírgenes Británicas, Bermudas e Islas Caimán)*
Asesores de Moneda Asset Management (Moneda):
- Abogado in-house: Felipe Corvalán Lagos.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Paola Lozano, Edward E. González y Anna Rips. Asociado José Manuel Vivanco Letelier.
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socios Pablo Guerrero Valenzuela, Carola Trucco Horwitz y Vicente Cordero. Directora Daniela Peña Fergadiott. Asociado sénior Tomás Kovacevic. Asociada Mary Anne Hohmann.
- Walkers (Islas Vírgenes Británicas, Bermudas e Islas Caimán)*
- Guyer & Regules (Montevideo)**
*Al momento de publicar esta nota no pudimos confirmar la participación de la firma en esta transacción
**El despacho no estuvo disponible
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