18/03/2025
La República de Paraguay través del Ministerio de Economía y Finanzas, emitió bonos en el mercado internacional de capitales por un monto total de 1.197,7 millones de dólares. La operación se realizó en dos tramos:
° Bonos por 600 millones de dólares al 6,65 % con vencimiento en 2055.
° Bonos en moneda local (4,741,8 millones de guaraníes) por el equivalente de USD 597,7 millones, al 8,5% y vencimiento en 2035.
Al mismo tiempo, lanzó una oferta en efectivo para comprar ciertos bonos en circulación con vencimiento en 2026 y 2027.
Otras emisiones soberanas: Uruguay realiza primera emisión internacional de bonos de 2025
Esta es la primera emisión de deuda de Paraguay en los mercados internacionales de capitales desde que obtuvo la calificación de grado de inversión en julio de 2024 y es la segunda que realiza en moneda local.
En ambas operaciones, que cerraron el 4 de marzo, la emisora se apoyó en Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Fiorio Cardozo & Alvarado.
Citigroup Global Markets Inc. e Itaú BBA USA Securities, Inc., actuaron como compradores iniciales de la emisión de bonos y gestores de la oferta pública de adquisición, fueron representados por Linklaters - Estados Unidos (Nueva York).
Con los recursos captados en la colocación, el país financiará parcialmente la recompra de deuda, mientras que el remanente lo destinará a fines gubernamentales.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la demanda de los bonos fue de 4.500 millones de dólares, equivalente a 7,5 veces el monto emitido.
Asesores legales
Asesores de la República del Paraguay (Paraguay)
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Manuel Silva y Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Josefina Griot y Adriana De Bartolo. Abogado internacional Armando Ramos Castro. Pasante Fabio Gassino.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socios Matthew Poulter y Gabriel Grossman. Consejero Emilio Minvielle. Asociados Madeleine Bléhaut y Flavio Amorim.
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