
México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó la primera emisión internacional de bonos de este año y de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por 8.500 millones de dólares en tres tramos:
°Bonos por USD 2.000 millones de dólares con una tasa cupón de 6,000 % y vencimiento en 2030, por un monto de 2 mil millones de dólares.
°Bonos por USD 4.000 millones con un cupón de 6,875 % y vencimiento en 2037.
Bonos por USD 2.500 millones con una tasa de cupón de 7,375 % y vencimiento en 2055.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) atendió al país en esta operación, que se realizó el 6 de enero. Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (NUeva York) y Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) representaron a BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Scotiabank y SMBC Nikko, que intervinieron como coordinadores conjuntos de la colocación.
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La Secretaría de Hacienda informó que con lo recaudado atenderá buena parte de las necesidades de financiamiento en moneda extranjera para este año.
Resaltó que esta es la transacción que mayor demanda ha registrado en la historia del gobierno federal, USD 33 mil millones. En la misma participaron 380 inversionistas de diversas regiones del mundo.
Asesores legales
Asesores de Estados Unidos de México:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York)
Asesores de BofA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. y SMBC Nikko Securities America Inc.:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Christopher Mann, Alan Fishman y Jeffrey Hochberg.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
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