Los títulos de Latam Airlines Group volvieron a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York, luego de que algunos accionistas realizaran una oferta pública inicial de 19 millones de American Depositary Shares (ADS) representativos de 2.000 acciones ordinarias, a un precio al público de 24 dólares cada una para un total de USD 460 millones.
La oferta incluye una opción para que los suscriptores puedan comprar hasta 2.850.000 ADS adicionales al precio de oferta pública inicial.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Claro & Cia. (Santiago de Chile), Machado Meyer Advogados (São Paulo y Belo Horizonte) y abogados internos asistieron a la empresa en esta transacción, que cerró el 26 de julio.
Simpson Thacher & Barlett - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), Demarest Advogados (São Paulo) y Morales & Besa (Santiago de Chile) representaron a Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como coordinadores globales, agentes colocadores y representantes de los restantes underwriters: Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC, LarrainVial Securities US, LLC y Morgan Stanley & Co. LLC).
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Kramer Levin Naftalis & Frankel (Nueva York) representó a ciertos accionistas de la aerolínea.
La operación marca el retorno de la empresa a la Bolsa de Valores de Nueva York después de cuatro años de haberse acogido voluntariamente a un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y de poco menos de dos años de haberlo culminado. Desde el 25 de julio los ADS de la aerolínea cotizan bajo el símbolo LTM.
Resultado de la fusión de LAN Airlines de Chile y TAM de Brasil, Latam Airlines es una de las más grandes empresas de transporte de pasajeros y carga de América del Sur.
Asesores legales
Asesores de Latam Airlines Group S.A.:
- Abogados in-house: Juan Carlos Menció y Claudia Alejandra Pavez.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Adam Brenneman, Jorge Juantorena y Matthew Brigham. Abogado sénior Jim Corsiglia. Asociadas Emily Arndt, Carla Martini, Stephanie Monroe Rohlfs, Martin Sasson, Victoria Ju y Kathy Zhang. Abogado internacional Juan Ignacio Leguizamo. Asistente legal David Rubinstein.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socios José María Eyzaguirre B., José María Eyzaguirre F. y José Luis Ambrosy. Asociados María Jesús Muñoz, Luz Gunkel y Matías de Marchena F.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socios Fabio Falkenburger y Gustavo Rugani Do Couto e Silva. Abogados Alexandre Simões de Mello y Marina Estrella.
Asesores de ciertos accionistas:
- Kramer Levin Naftalis & Frankel (Nueva York): Socios John Bessonette, Daniel F. Zimmerman y Rachael Ringer. Consejero especial Douglas Buckley. Consejero Abbe L. Dienstag. Asociados Daniel DePasquale y Ilya Kontorovich. Asistente legal Hamilton Drucker.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC; Barclays Capital Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Citigroup Global Markets Inc.; Santander US Capital Markets LLC; Deutsche Bank Securities Inc.; BNP Paribas Securities Corp.; MUFG Securities Americas Inc.; Natixis Securities Americas LLC; LarrainVial Securities US, LLC y Morgan Stanley & Co. LLC):
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Guilherme Fontes Bechara, Luiz Felipe Eustaquio y Thiago Giantomassi. Asociadas Isabela Bernacchio y Maria Fernanda Archangelo.
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socios Guillermo Morales y Andrea Diaz. Asociado senior Manuel José Eyzaguirre. Asociados Bárbara Echaiz, Clemente Echenique y Max Quintana.
- Simpson Thacher & Barlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Mendez y John Ericson. Consejera sénior Jeanne Annarumma. Consejeros Michael Mann y Jennie Getsin. Asociados Marcelo Lorenzen, Christopher Flynn, Preston Irace, Paige Brinton y Pasco Struhs.
- Simpson Thacher & Barlett - Brasil (São Paulo): Asociada internacional Larissa Gebrim.
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