La compañía uruguaya Tahona Desarrollos S.A. emitió obligaciones negociables correspondientes a la Serie II por un valor de 40 millones de dólares. Los valores devengan una tasa de 8,25 % anual, vencen en 2031 y están garantizados por un fideicomiso al que serán transferidos inmuebles, créditos emergentes de la enajenación de inmuebles (créditos por cobrar) y dinero en efectivo y cuyo fiduciario es Fidbado S.A.S. 

La oferta es parte de un programa de emisión pública de obligaciones negociables a cinco años por un monto de USD 100 millones, vigente desde 2023 y en el marco del cual se realizó la colocación de una primera serie en noviembre del año pasado por USD 21 millones.

Estudio Bado Kuster Zerbino & Rachetti, único bufete que participó en la transacción, actuó como estructurador y asesor legal de la emisora en la oferta, que fue realizada el 29 de octubre. La Tahona Desarrollos contó con asesoría financiera de Balanz Uruguay. Urraburu Corredor de Bolsa actuó como underwriter.

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La Bolsa de Valores de Montevideo intervino en la oferta como entidad representante y registrante y agente de pagos. FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo asignó calificación "BBB+(uy)", con perspectiva estable a las obligaciones Serie II de La Tahona.

La empresa planea destinar los recursos recaudados para financiar la urbanización de barrios privados, de acuerdo con el suplemento de emisión.

Constituida en 2011, La Tahona Desarrollos participa en la compraventa, arrendamiento, administración y construcción, entre otras operaciones, con bienes inmuebles.

Asesores legales

Asesores de La Tahona Desarrollos S.A.:

• Estudio Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti: Socios Javier Fernández Zerbino y Agustín Rachetti Perez.