20/08/2024
La República de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas, emitió bonos del Tesoro por un monto total de 1.400 millones de dólares. La operación se desglosa así:
° Bonos sostenibles (ESG) al 6,550 % con vencimiento en 2037 por 800 millones de dólares. Esta es la primera emisión de este tipo que realiza el país.
° Bonos al 6,050 % con vencimiento en 2031 por 600 millones de dólares.
Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) representó al país en la colocación que se llevó a cabo en virtud de las exenciones de registro previstas en la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933.
Otras operaciones: Empresa Nacional del Petróleo emite bonos en el mercado internacional
A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York) y Aguilar Castillo Love (Guatemala) asesoraron a Santander US Capital Markets LLC como global coordinator, sole book-running manager y sustainability structuring agent.
El Ministerio de Finanzas Públicas informó que los fondos provenientes de los bonos 2031 se utilizarán para fines presupuestarios generales, incluido el refinanciamiento de deuda pública.
Los recursos recaudados de los Bonos 2037 se usarán para financiar o refinanciar, total o parcialmente, uno o más gastos verdes y sociales elegibles nuevos o existentes, según el Marco de Financiamiento Sostenible del país. Esto incluye energía renovable, agua sostenible, seguridad y sistemas alimentarios sostenibles; vivienda asequible, acceso a servicios esenciales y otras áreas críticas.
Fitch Ratings asignó calificación “BB” a los bonos, cuya demanda fue de USD 3.182 millones en el caso de los bonos con plazo de 12,5 años y de USD 2.390 millones en el caso de los bonos con plazo de siete años.
Asesores legales
Asesores de la República de Guatemala:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Jonathan Cantor. Consejera principal Kirsten Davis. Asociado internacional Matías Allende. Asociado Sean Largey.
Asesores de Santander US Capital Markets LLC:
- A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro Gordano y Lorenz Haselberger. Abogados visitantes Marcello Pompilio y Moises Gonzalez. Asociado Daniel Kachmar.
- Aguilar Castillo Love (Guatemala): Socios Natalia Callejas Aquino y Juan Carlos Castillo. Asociados Rudy Villatoro Molina y Luparia Fernanda Narváez Rodríguez.
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