Grupo Calleja, minorista de alimentos de El Salvador, compró el 86,84 % de las acciones emitidas y en circulación, incluyendo ADSs y BDRs, del minorista colombiano Éxito por 550 millones de dólares. La transacción se concretó a través de una oferta pública de adquisición (OPA). El cierre de la misma ocurrió el 25 de enero.
En paralelo, Bancolombia estructuró un crédito sindicado con un grupo de 15 bancos de América Latina por hasta USD 1.020 millones, siendo la primera vez que se lleva a cabo una instalación de este tamaño en la región utilizando únicamente bancos regionales.
En la operación de compraventa, Grupo Calleja recurrió a Consortium Legal - El Salvador (San Salvador) en materia fiscal y corporativa; Winston & Strawn - Estados Unidos (Nueva York, Houston y Miami); y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá). PPU también asesoró al comprador en la firma de un preacuerdo con Grupo Casino por el 47,36 % de las acciones ordinarias de Almacenes Éxito por un valor de USD 556 millones, con lo que Casino Group y Grupo Pão de Açúcar (GPA) ya no poseen ninguna participación accionaria en el grupo colombiano. Además, asesoró al Grupo Éxito en su cotización inaugural de ADS en la Bolsa de Valores de Nueva York. El grupo también cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
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White & Case - Estados Unidos (Miami, Nueva York, Houston y Silicon Valley), Reino Unido (Londres) y Brasil (São Paulo) y Brigard Urrutia (Bogotá) con un equipo de abogados de las áreas corporativa y de M&A, mercado de capitales e impuestos, atendieron a Grupo Casino y GPA en la venta de su participación combinada del 47 % en el Grupo Éxito.
En el financiamiento, Calleja fue atendido por Consortium Legal - El Salvador (San Salvador), firma que lideró las negociaciones del contrato de crédito y el paquete de garantía.
BLP asesoró a Bancolombia y a un consorcio de bancos, como el Grupo Davivienda, el Grupo BAC, el Grupo Aval, el Grupo Banco Industrial y el Banco General. Supimos de la participación de otras firmas, pero no recibimos confirmación antes de la publicación de esta nota.
Para Colombia esta es una transacción histórica, tomando en cuenta que por primera vez se aprueba y lanza una oferta pública simultánea.
Almacenes Éxito opera en Colombia, Argentina y Uruguay a través de más de 2.606 tiendas.
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Asesores legales
° Operación 1 (Compraventa)
Asesores de Grupo Calleja S.A. de C.V.:
- Consortium Legal - El Salvador (San Salvador): Socios Oscar Samour, Felipe Aragón y Diego Martin. Asociados sénior Roberto Castro y William Escobar. Paralegal Marco Conde.
- Winston & Strawn - Estados Unidos (Nueva York, Houston y Miami): Socios Nicholas E. Rodriguez, Sey-Hyo Lee y Justin Hoffman. Asociados Matthew Regens, Hannah Wilson Miller y Javier Daza.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Socios Hernando Padilla y Claudia Barrero. Asociados Daniela Mejía, Natalia Velasco y Daniel Vargas.
Asesores de Grupo Casino y Grupo Pão de Açúcar (GPA):
- White & Case - Estados Unidos (Miami, Nueva York, Houston y Silicon Valley): Socios Karen Katri, John Vetterli, David Dreier y Neeta Sahadev. Asociada Leslie Lin.
- White & Case - Reino Unido (Londres): Consejero Bree Peterson.
- White & Case - Brasil (São Paulo): Asistente legal internacional Camilo Vasquez.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Sergio Michelsen, Fernando Castillo, Jaime Robledo, Luis Gabriel Morcillo, Adrián Rodríguez, Andrés Hernández y Daniel Duque. Directora Paola Ordoñez. Asociados Daniel Estrada, Viviana Araújo y Germán García.
° Operación 2 (financiamiento)
Asesores de Grupo Calleja S.A. de C.V.:
- Consortium Legal - El Salvador (San Salvador): Socios Oscar Samour, Felipe Aragón y Diego Martin. Asociados sénior Roberto Castro y William Escobar. Paralegal Marco Conde.
Asesores de Bancolombia y del consorcio de bancos:
- BLP Legal - El Salvador (San Salvador): Socios Mariana Nochez y Zygmunt Brett.
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