Nota: Esta negociación concluyó el 25 de octubre y el monto negociado subió a 556 millones de dólares.
En paralelo a la transacción, Sonnedix obtuvo un préstamo de 624 millones de dólares de BNP Paribas, SMBC Group, Société Générale, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y DNB Bank para financiar la adquisición y refinanciar deuda de Atacama Solar.
Enel Chile vendió su negocio de generación fotovoltaica a Sonnedix, una empresa internacional que figura como la sexta cartera productora de energía solar más grande de Europa. La venta involucró unos 550 millones de dólares, cifra que puede variar por los ajustes estipulados en el contrato de compra.
Con esta operación, Enel Chile se desprende de su filial Arcadia Generación Solar S.A., propietaria de cuatro plantas en las regiones de Atacama y Antofagasta, en el norte de Chile, con capacidad conjunta para generar 416 MW.
Los representantes legales de Enel Chile fueron asesorados por Carey (Santiago de Chile). Morales & Besa (Santiago) y EY Law fueron los asesores de Sonnedix y White & Case - Estados Unidos (Nueva York; Washington, D.C.; Houston y Miami) la atendió tanto en la compraventa como en el financiamiento.
Guerrero Olivos (Santiago de Chile) representó al sindicato de prestamistas junto a Milbank y EY.
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La venta, que se firmó el pasado 12 de julio y tuvo a Banchile como asesor financiero, está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), así como a la verificación de otras condiciones.
Enel ha dicho a través de un comunicado que Arcadia Generación Solar continuará como su suplidor de energía a través de un contrato de venta.
Las plantas fotovoltaicas que componen el portafolio son: Diego de Almagro (36 MW, operativa desde 2014), Carrera Pinto (97 MW, operativa desde 2016), Pampa Solar Norte (79 MW, operativa desde 2016) y Domeyko (204 MW, operativa desde 2022). En conjunto generan cerca de 1 TWh/año de producción neta.
La compradora es un productor internacional de energía renovable fundado en 2009 y que opera 495 instalaciones en 10 países, con una capacidad instalada actual de 9.000 MW, incluida la cartera de desarrollo en Chile, Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, Portugal, España, Estados Unidos y Reino Unido.
La compañía se enfoca en la adquisición y desarrollo de proyectos de energía renovable en países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Enel Chile, subsidiaria de la matriz italiana, es el mayor holding eléctrico de ese país suramericano, con una capacidad instala de 8.408 MW, de los que 3.508 MW corresponden a unidades de generación hidroeléctricas, 2.042 MW a plantas solares, 725 MW a generació eólica, 83 MW a capacidad geotérmica y 2.050 MW a centrales térmicas que operan con gas o petróleo.
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Asesores legales
° Operación (Compraventa)
Asesores de Sonnedix Chile Holding SpA:
- White & Case - Estados Unidos (Nueva York, Washington, D.C., Houston y Miami): Socios Thomas Pate y Martin Menski. Consejero Rhys Bortignon. Asociados Adrian Leal, Joseph Chen y Joselyn Gonzalez-Castillo. Asistente legal Andre Felipe Cristofaro.
- Morales & Besa Abogados: socios Michel Diban y Juan Carlos Valdivieso. Asociado sénior Vicente Valdés. Asociados María Luisa Portales, Constanza Araya, Vicente Carrillo, Daniela Raglianti y Patricio Salinas.
- EY Law
Asesores de Enel Chile:
- Abogados in-house: Domingo Valdéz, Natalia Fernández, Alfredo Montes y Josefa Rodríguez.
- Carey - Chile (Santiago): Socios Cristián Figueroa y Alfonso Silva. Director Eduardo Martín. Asociados Angélica De la Carrera y Borja Ochagavía.
° Operación 2 (Financiamiento)
Asesores de Sonnedix Chile Holding SpA:
- White & Case - Estados Unidos (Nueva York, Washington, D.C., Houston y Miami): Socios Thomas Pate y Martin Menski. Consejero Rhys Bortignon. Asociados Adrian Leal, Joseph Chen y Joselyn Gonzalez-Castillo. Asistente legal Andre Felipe Cristofaro.
- Morales & Besa (Santiago de Chile)
- EY Law
Asesores de BNP Paribas, SMBC Group, Société Générale, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y DNB Bank:
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Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Sebastián Abogabir y Miguel Coddou, Asociados Ignacio Chomalí, Teresa Trucco y Juan Ignacio Peribonio.
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Milbank
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EY Law
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