La estatal chilena Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) realizó su primera emisión internacional de deuda bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos. El 18 de julio la compañía colocó bonos por un monto de 500 millones de dólares a una tasa de 3,068 % y vencimiento en 2050.
En esta operación, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York), Carey (Santiago de Chile) y abogados internos representaron a la emisora.
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues – Chile (Santiago de Chile) asesoraron a Goldman Sachs y Santander Investment Securities, como compradores iniciales.
Carey comentó que esta fue la primera emisión de bonos de EFE en los mercados internacionales y que resultó muy desafiante, tomando en cuenta lo que implica, desde el punto de vista regulatorio, la contratación de deuda por parte de una empresa del Estado.
Con los recursos captados, la empresa financiará proyectos incluidos en el plan 2020-2022, además de cancelar deuda y, de haber un remanente, propósitos corporativos generales.
La compañía resaltó que alcanzó una “tasa histórica” a 30 años para un emisor latinoamericano y que obtuvo “una de las mejores clasificaciones de riesgo para una empresa pública chilena en los últimos años”.
EFE recibió calificación "A+" en moneda extranjera y "AA-" en moneda local de Standard & Poor's y calificación de incumplimiento de emisor "A" en moneda extranjera y "A+" en moneda local, con perspectiva negativa, de Fitch Ratings.
Este año, la empresa emitió bonos corporativos en el mercado chileno para financiar su plan de inversiones. Fundada en 1884, EFE desarrolla y explota los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y carga.
Asesores legales
Asesores de Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE):
- Abogados in-house: Ricardo Oporto y Roberto La Rosa.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro Gonzalez Lazzeri. Asociados Alejandro Ascencio y Kashira Patterson. Asociada de verano Anna Egas.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociados Fernando Noriega, Fernanda Valdés, Kriss Andía y Nadia Jara Astudillo.
Asesores de Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejeros Katia Brener y Ethan R. Goldman. Asociada Talya Presser.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociado sénior Daniel Hernández Zapata. Asociada María Fernanda Jara Verdugo.
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