La multinacional petroquímica Grupo Trammo y la entidad financiera Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank), como líder de un sindicato de bancos, acordaron el refinanciamiento de una deuda de USD 430 millones, a partir de un crédito rotativo que fue renovado por dos años y que puede incrementarse hasta USD 505 millones.
La operación en la que participaron 10 bancos internacionales cerró el pasado 20 de julio e incluyó convenios legales en las jurisdicciones de Estados Unidos, Suiza, Singapur, Dubái, China, Perú y Chile. En este último país, Guerrero Olivos asesoró tanto a Trammo como a Rabobank, en todos los aspectos relacionados con la legislación chilena en materias como derecho financiero y mercado de capitales.
Por su parte, Rabobank recibió asistencia legal de Paul Hastings LLP, en Nueva York, mientras que Trammo fue asesorada por DLA Piper LLP (US) en la misma ciudad.
Igualmente, las empresas de Trammo involucradas en el refinanciamiento recibieron asesoría de sus abogados internos.
Adicionalmente, la filial Trammo Chile Limitada fue apoyada legalmente por Guerrero Olivos en la suscripción un contrato de prenda, como garantía de parte de los recursos refinanciados.
Trammo es una empresa petroquímica especializada en la producción de fertilizantes y otros derivados de hidrocarburos. Fue fundada en 1965 y cuenta con operaciones en 26 países en los cinco continentes, incluyendo su sede en Nueva York.
Brent Hart, CEO de Trammo, destacó -en un comunicado publicado en el sitio corporativo de la empresa- que esta es la quinta renovación de este crédito rotativo sindicado e informó que los recursos se destinarán a cubrir necesidades de capital de trabajo.
Asesores del Grupo Trammo y Coöperatieve Rabobank U.A.:
- Guerrero Olivos (Chile): Socio Jorge Delpiano K. Consultor sénior Miguel Coddou.
Asesores de Coöperatieve Rabobank U.A.:
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Luc A. Despins y Michael S. Baker. Asociados Sung Ho (Danny) Choi, Soufi Mirfakhraei y Dev Singh.
Asesores de Grupo Trammo:
- Abogados in-house: Ryan Papir, William Markstein, Leonard Dower y Mirela Buzimkic-Wright.
- DLA Piper (Nueva York): Socio Jamie Knox. Asociado Daniel Egan. Asistente legal Said Ertekin.
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