Clayton, Dubilier & Rice compra Global Mobility Tax and Immigration Services, de PwC

Debevoise & Plimpton – Estados Unidos (Nueva York, San Francisco y Washington, D.C.), Reino Unido (Londres), Francia (París) y Alemania (Fráncfort), Von Wobeser y Sierra (Ciudad de México) y Baker McKenzie – Argentina (Buenos Aires) ayudaron a la compañía de inversión Clayton Dubilier & Rice (CD&R) en la adquisición del negocio Global Mobility Tax and Immigration Services de PwC (PricewaterhouseCoopers) por 2.200 millones de dólares. CD&R actuó a través de su subsidiaria CD&R Galaxy UK Opco Limited.

Debevoise ofreció asistencia a la compradora en materia de fusiones y adquisiciones, finanzas, beneficios, impuestos, mercados de capitales, propiedad intelectual, antimonopolio, estrategia y seguridad de datos y litigios. Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank, BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets y Societe Generale le brindaron asesoría financiera.

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La negociación, que venía en curso desde octubre de 2021, concluyó el 29 de abril tras cumplirse ciertas condiciones habituales.

Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), en asuntos de fusiones y adquisiciones, compensación ejecutiva, impuestos, propiedad intelectual y transacciones de tecnología, antimonopolio y competencia y finanzas, y Linklaters – Reino Unido (Londres) y Alemania (Fráncfort), la apoyaron en temas corporativos y de fusiones y adquisiciones y empleo.

Morgan Stanley intervino en la transacción como su asesor financiero.

El negocio Global Mobility Tax and Immigration Services de ofrece servicios de consultoría, cumplimiento y tecnología a más de 3.000 clientes en todo el mundo. Su oferta abarca impuestos salariales, de viajes de negocios, servicios de gestión de movilidad y soluciones de nómina para multinacionales y sus empleados.

La empresa, que funciona de manera independiente bajo la denominación Vialto Partners, cuenta con liderazgo en servicios globales de impuestos e inmigración y una plantilla de más de 5.700 profesionales.

Se espera que esta adquisición acelere la inversión en tecnología y nuevos servicios para ofrecer una experiencia digital integral a lo largo del ecosistema de movilidad de talentos, un área en la que CD&R cuenta con liderazgo.

Esta nueva adquisición de Clayton, Dubilier & Rice se suma a las de Multi-Color Corporation(MCC) y Fort Dearborn, que concluyó en noviembre pasado.

Otras transacciones de M&A en las que participa Von Wobeser y Sierra:

-Coca-Cola adquiere AdeS, de Unilever, por 575 millones de dólares

-Von Wobeser y Sierra tras adquisición de FTE en México

-Bosch vende división SG a consorcio de empresas chinas

Asesores legales

Asesores de Clayton, Dubilier & Rice:

• Debevoise & Plimpton – Estados Unidos (Nueva York, San Francisco y Washington, D.C.): Socios Paul S. Bird, Jennifer Chu, Scott B. Selinger, Meir Katz, Michael Bolotin, Steven J. Slutzky, Henry Lebowitz y Luke Dembosky. Consejeros Naomi Aoyama, Joshua M. Samit, Johanna N. Skrzypczyk y Erich O. Grosz. Asociados Julia Chen, Katherine E. Durnan, Margaret Howard, Dominique Trudelle, Richard Hughes, Jonathon Yeung, Andrea Acosta, Erasmo A. Perez, Lena Smith, Emily Mackay, Paisley Piasecki y Joel Salomon. Asistentes legales James Malmo y Omid Golmohammadi.
• Debevoise & Plimpton – Reino Unido (Londres): Socio Timothy McIver Consejera Jennifer Wheater Consejeros internacionales Robert Maddox y Christopher Garrett*. Asociados Dominic Blaxill, Jake Grandison, Zachary Sosah y Kayleigh Anderson.
• Debevoise & Plimpton - Francia (París): Consejero internacional Philippe Tengelmann Asociada Rosanne Lariven.
• Debevoise & Plimpton - Alemania (Fráncfort): Consejeros internacionales Philipp von Holst y Friedrich Popp.
• Baker McKenzie – Argentina (Buenos Aires): Socios Gustavo A. Boruchowicz, Martín Roth, Geraldine Mirelman, Francisco Fernández Rostello, Felipe Graham y Santiago Maqueda. Asociados Candelaria Munilla, Estanislao Marina, Lourdes Goniz, Francisco Anania y Valentina Salas.

Asesores de CD&R Galaxy UK Opco Limited:

• Von Wobeser y Sierra, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Burgueño y Rodolfo Trampe. Jaime Ostos, Laura Maldonado, Elias Jalife, Nallely Van Pratt y Mauricio Tattó.

Asesores de PwC (PricewaterhouseCoopers):

• Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Harold Birnbaum, H. Oliver Smith, Patrick E. Sigmon, Pritesh P. Shah, Hilary Dengel y Jesse Solomon. Asociados Jamie Kurtz y Brian Lee.
• Linklaters – Reino Unido (Londres): Socios George Yiend y Georgina Kon. Consejeros Greg Palmer y Simon Kerr-Davis. Managing associates Thomas Ford y Bethany Parker.
• Linklaters - Alemania (Fráncfort): Socio Jochen Laufersweiler.

*El abogado ya no trabaja en la firma