Las compañías estadounidenses WESCO International, proveedor de productos eléctricos, industriales y de comunicaciones, y Anixter International, distribuidor de soluciones de redes y de energía, anunciaron su fusión (Anixter pasará a ser una subsidiaria de Wesco).
La transacción, suscrita el 13 de enero y valorada en 4.500 millones de dólares, involucra diversas jurisdicciones, entre ellas Chile, Canadá, China, Estados Unidos, México, Rusia y Turquía, cuyos organismos reguladores deben aprobar la negociación.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile) asesoró a WESCO y a Anixter en materia de competencia y en los trámites ante el organismo antimonopolio de Chile, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que aprobó la operación el 25 de mayo. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz representó a WESCO, quien recibió asesoría financiera de Barclays.
Sidley Austin (Estados Unidos y Reino Unido), en las prácticas de fusiones y adquisiciones, finanzas, mercados de capitales, antimonopolio, beneficios para empleados, impuestos, valores y litigios de accionistas y litigios comerciales y disputas, apoyó a Anixter. Centerview Partners y Wells Fargo Securities fungieron de asesores financieros.
Neal Gerber Eisenberg (Chicago), en asuntos corporativos y de valores, aconsejó a los accionistas de Anixter que, el 9 de abril, aprobaron la fusión con WESCO.
Se espera que la negociación entre WESCO y Anixter culmine en el segundo o tercer trimestre del año, una vez que sea autorizada por los organismos reguladores.
Hasta ahora han aprobado la transacción los organismos de competencia de Chile, México, Estados Unidos, Rusia y Turquía y queda pendiente la decisión de Canadá. Se espera que en la compañía combinada WESCO tenga 86 % de las acciones y Anixter el restante 14 %. WESCO aseguró que la fusión dará paso a un distribuidor líder de comunicaciones eléctricas y de datos en América del Norte.
Fundada en 1957, Anixter provee soluciones de redes y de suministro eléctrico, como cables y alambres. La empresa cuenta con una plantilla de 8.200 empleados y presencia en más de 50 países.
Asesores legales
Asesores de WESCO International Inc. y Anixter International Inc.:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socia Ignacio Larraín. Asociados Álvaro Espinosa y Catalina Montero.
Asesores de WESCO International, Inc.:
- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz
Asesores de Anixter International Inc.:
- Sidley Austin – Estados Unidos (Houston, Nueva York y Washington, D.C.): Socios Irving L. Rotter, Gabriel Saltarelli, Ram Burshtine, David C. Buck, Karen Kazmerzak, Audry X. Casusol, Laura M. Barzilai y Andrew W. Stern. Consejera Kristin E. Shaffer. Asociados Steve Ahn, Fayzan Bakhtiar, Christian Bennardo, Whitney Price, Jessica Wood, Karim S. Pirani, Rémi D. Gagnon, Charlotte K. Newell y Robert M. Garsson. Abogado internacional William Rizzi.
- Sidley Austin – Reino Unido (Londres): Socio Alan G. Grinceri. Asociado Dominic J.T. Nelson.
Asesores de accionistas Anixter International Inc.:
- Neal Gerber Eisenberg (Chicago): Socio David S. Stone.
Asesores de Clayton Dubilier & Rice:
- Debevoise & Plimpton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Kevin Schmidt, Jennifer Chu, Jeffrey Ross, Morgan Hayes, Erin Cleary y Frank Mitchell. Consejeros Margaret O’Neill, Stuart Hammer, Kyra Bromley y Erich Grosz. Asociados John Love, Vishaal Sharma, Ashtyn Ka, Wendy Widman, Molly Klinghoffer, Brett Novick, Devon Klein, Carolina Kupferman, Benjamin Sundholm y Melody Godbolt.
- Debevoise & Plimpton - Reino Unido (Londres): Socio Timothy McIver. Asociada Anne-Mette Heemsoth.
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