Auren Energia, generadora brasileña de energía renovables, colocó obligaciones, en serie única y con vencimiento en 2028, por 873,1 millones (BRL 5.040 millones de reales al 12 de noviembre).

La transacción, que fue realizada en el mercado local, concluyó el 28 de octubre. En esta, Pinheiro Neto Advogados asesoró a la emisora. Además, intervinieron Banco Santander (Brasil) S.A., como suscriptor principal, e Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Bradesco BBI S.A., como suscriptores. La emisión recibió calificación "AAA (bra)", con observación negativa, de parte de Fitch Ratings.

Con los fondos recaudados Auren Energia financiará su fusión con AES Brasil Energia, anunciada en mayo de este año. Se espera que la combinación de negocios eleve 2,4 veces la generación de energía por parte de Auren, que bajó 10 peldaños en el mercado para ubicarse como la tercera mayor empresa del sector eléctrico, tras añadir a su cartera 25 activos de energía renovable, entre centrales hidroeléctricas y plantas eólicas y solares de AES en operación y en construcción. 

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Ahora la plataforma de Auren Energia consta de 39 plantas con una capacidad instalada de 8,8 GW (gigavatios) en nueve estados del país y con un valor de mercado de 5.132,3 millones de dólares (BRL 30.800  millones).

La fusión, que concluyó el 31 de octubre, recibió la aprobación definitiva del Consejo Administrativo de Defensa Económica en julio pasado y de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) dos meses más tarde. Ahora AES Brasil opera como una subsidiaria de Auren.

Asesores legales

Asesores de Auren Energia S.A.:

• Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando dos Santos Zorzo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada  Elena Carvalho Carrasco. Pasante Lucas Consentino.